01. Tenorio Jr. - Nebulosa
02. Vinicius and Odette Lara - Seja Feliz
03. Rosa Maria - Samba Jovem
04. Djalma Dias - O que sobrar e meu
05. Elza Soares - Tribut to Martin Luther King
06. Edu Lobo - Upa Nequinho
07. Ze Roberto - Mustang cor de sangue
08. Claudia - Garra
09. Luiz Henrique and Walter Wanderley - Keekaroo
10. Edu Lobo - Zansibar
11. Tamba 4 - Samba Blim
12. Som Tres - Que Pena
13. Tania Maria - Olha quem chega
14. Marcos Valle - Revolucao Organica
15. Tim Maia - Reu Confesso
16. Elis Regina - Bichu do mato
17. Chacrinha - Eu quero mocoto
18. Astrud Gilberto - Take it easy my brother Charly
19. Jorge Ben - Take it easy my brother Charly
20. Banda Black Rio - Mr. Funky Samba
21. Sergio Mendes and Brasil 77 - After midnight
22. Eliana Pittman - A camerada
23. Milton Nascimento - Cravo e canela
24. Wilson Simonal - Mamae eu quero
25. Roberto Carlos - Nao vou fiscar
26. Trio Mocoto - Xamego de ina
27. Jair Rodrigues - Deixa isso pra la
28. Miguel de Deus - Black soul brother
29. Toni Tornado - Podes Crer, Amizade
30. Tim Maia - Brother father mother sister
31. Tim Maia - Do lemeao pontal